Создание Проекта

Создание проекта
1. Чтобы создать новый проект, нажмите на кнопку "Добавить" в модуле Проекты.
2. Введите название проекта и выберите его тип — новый или по готовому шаблону, затем нажмите "Создать".
3. Укажите статус проекта "в работе" и назначьте предполагаемую дату окончания проекта.
4. Выберите участников, которые будут принимать участие в проекте. Они получат доступ к проекту и их можно будет добавлять в качестве участников в задачи. Обо всех изменениях в проекте и его задачах, его участники будут получать уведомления по электронной почте и в персональном списке уведомлений панели инструментов.
5. Укажите информацию о клиенте, сделке и стоимости проекта с учетом НДС.
5. На данном этапе вы можете сохранить предварительные настройки и информацию о проекте.
Заполнение проекта
Дополнительную информацию можно заполнить как на первом этапе создания Проекта, так и вернувшись к работе позже. Некоторые данные можно связать с сабмодулями системы.

1. Заполните блок Контакты, чтобы привязать к Проекту ответственных лиц со стороны клиентов. Для этого привяжите контакты, которые были созданы ранее. В появившимся окне поставьте галочку напротив контакта и нажмите "Привязать".
2. Чтобы заполнить информацию о расходах по Проекту, добавьте информацию в блок Финансы, для этого нажмите "Создать".
3. В появившимся окне поставьте статус операции и укажите сумму.
4. Далее выберите тип — входящий или исходящий платеж, в графе "статья" — оплата или предоплата. В завершение укажите дату оплаты.
5. Сабмодуль Финансы информирует пользователя о всех финансовых операциях данного проекта.
6. Чтобы добавить документ в сабмодуль Документы, нажмите ссылку «Создать», затем в появившимся окне введите название документа, выберите тип — новый или по готовому шаблону, далее нажмите кнопку "Создать".
7. В окне укажите статус и выберите тип документа.
8. Введите номер документа, дату подписания и реквизиты. Также здесь можно загрузить сам файл в электронном виде.