Создание отчета

Конструктор отчетов TeamCraft, представляет собой инструмент, позволяющий создавать, просматривать и редактировать отчеты, которые отображаются в графическом интерфейсе системы в виде таблиц, графиков и диаграмм. Универсальность конструктора позволяет пользователю создавать отчеты из данных, существующих в системе TeamCraft.

1. Для создания нового отчета необходимо нажать на кнопку Добавить в модуле Отчеты.
2. Введите название отчета и нажмите кнопку "Сохранить".
3. Добавьте или удалите участников, которым будет доступен данный отчет.
4. В блоке "Данные для анализа" настройте параметры и числовые показатели, которые впоследствии будут отображаться в отчете в виде таблицы.

Первое поле стоящее в конструкторе является Параметром, по которому производится группировка данных:
  • Если в качестве параметра выбрано ID, то в качестве показателя можно выбрать любое поле из модуля параметра и числовые поля из связанных модулей
  • Если в качестве параметра выбрано любое другое значение, то в качестве показателя можно выбрать только числовые поля и "Количество" для расчета количества объектов

Остальные поля является показателями.
5. Введите название и модуль для показателя.
6. Нажмите на "Шестеренку", выберите поле, по которому будет производится группировка, данное поле может быть текстовым, числовым, списком значений или периодом и тип группировки:
  • по выбранному полю из системы
  • по времени (день, неделя, месяц, квартал, год)
  • по ID (в этом случае данные выводятся без группировки)
7. Выберите тип показателя:
  • Сумма
  • Процент
  • Минимальное значение — значение доступно только для модулей, связанных с параметром
  • Максимальное значение — значение доступно только для модулей, связанных с параметром
  • Среднее значение — значение доступно только для модулей, связанных с параметром
8. Чтобы добавить новый показатель, нажмите на ссылку "Добавить показатель".
9. Чтобы в отчет вывести график, нажмите на ссылку "Добавить график".
10. Выберите тип графика и его расположение.
У графиков существует три вида расположения:
  • Снизу
  • Слева
  • Справа

При выборе расположения "Снизу" график отображается над блоком "Данные" для анализа во всю ширину страницы.
При выборе расположения Слева и Справа, на странице можно отобразить сразу два графика.
11. После добавления графика, дайте ему название и выберите в настройках поля значения для отображения на осях графика.
12. Чтобы удалить график необходимо нажать на крестик рядом с его названием.
13. Чтобы вывести в отчет "Набор показателей", нажмите на ссылку "Добавить набор показателей".
14. После его добавления, дайте ему название и введите значения, нажав на иконку "Шестеренки".

В "Наборе показателей" доступны только выбранные показатели в блоке "Данные для анализа".
15. В соответствии с выбранным типом показателей, будет выводиться информация в блоке "Набор показателей".
16. Чтобы удалить блок "Набор показателей" нажмите на "х" рядом с названием блока.
17. Чтобы применить фильтры к отчету, в блоке "Фильтры" выберите поле, по которому необходимо отфильтровать данные отчета. Фильтрация возможна только по всем модулям, который выбраны в качестве "Параметра" или "Показателя".
18. После выбора модуля и поля, нажмите на иконку "Шестеренки", чтобы настроить фильтр.
19. Выберите условие фильтрации.
20. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить настройки отчета.